【金融】红枫叶CRM+办公门户为北京某资本形成合力

发布时间:2020-09-05

  某投资管理(北京)有限公司(下面简称:北京某资本)是国内领先的独立金融方案提供商,具备专业的融资配套集成能力,能够利用境内外市场上最适合的债务、股权以及混合资本工具,为企业和金融机构实现投融资需求并优化成本收益,提供从方案设计到资金对接、风险控制的全流程服务。


  北京某资本选型的时候,最看重两点。一是红枫叶CRM定制性高,二是红枫叶多产品多功能之间强有力的协同性。“当初选型的时候,有包括Salesforce、用友等国内外多家软件商参与竞争,最后选择红枫叶有两个主要原因:第一,红枫叶CRM定制性强。每个企业都有自己的特点和管理方法,红枫叶CRM可以按照企业需求灵活调整成企业需要的样子。每家企业的管理是具体的,也都是不一样的,必须根据企业自身情况设计自己的流程。CRM系统本身是管理理念的落地,体现的是销售规范化和管理精细化,软件需要根据企业的特点来设计。实际使用过程中,虽然红枫叶的售前、售后经常打电话过来询问‘软件用得怎么样?需要提供什么样的支持?’实际上,这样的调整是由我们自己完成的。根据业务不断地发展,我们自己的人员就可以在后台去做定制,调整页面、布局、页签等等。这是我们受益最大的一点。红枫叶CRM很灵活,定制很方便,非常契合企业的实际情况。事后证明,我们选择红枫叶是非常正确的。第二,我们看重红枫叶办公门户多产品之间具有很强的协同性,它不仅仅是一个CRM,使用CRM的同时还能够配合更多的办公或管理应用,这是其他的CRM厂家所不能比的。”


  红枫叶CRM与红枫叶其他产品的组合,在北京某资本得到了比较深入、全面的应用。以前,服务人员、渠道人员一起来做一个项目的时候,工具就靠Excel。针对一个文档改起来特别不方便,更新也不同步。现在北京某资本在运作一个项目的时候,先用CRM建立线索,然后通过对商机的管理有效跟进。各种文档资料用红枫叶文件来管理,在CRM的商机中给项目成员分配任务,然后把附件附到商机上,共享给同事;对项目进行内部沟通的时候,用红枫叶聊聊来进行。做项目的时候经常需要给客户做演示,北京某资本毅然放弃了微软Powerpoint,改用红枫叶秀秀来完成。和微软的PPT相比,它的优势是能多人同时在线编辑。项目组中的同事可以同时看到最新的文档,每个人也可以随时在上面做修改。修改的历史记录非常清晰,可以方便地找到中间某个版本。因为是在线的软件,无论是在家、去外地出差、或者是在其他什么地方,只要能上网,随时可以对这些文档做编辑和修改。北京某资本的员工非常享受这种办公方式,它极大地提高了团队整体工作效率,有效地降低了沟通成本。而且,操作起来也非常简单方便。只要访问红枫叶办公门户的网站,一个账号就可以登录多个产品,在使用多种办公产品的同时,免去记住一个又一个用户名和密码的麻烦,


  “使用红枫叶产品虽然时间不是太长,几个月下来已经感觉企业的运营离不开红枫叶了。不可以想象回到原来Excel的状态。红枫叶带来的作用和效果,对我们提高办公效率,更好地服务客户很有帮助。红枫叶办公门户中的多款产品与红枫叶CRM形成合力,功能很强大,效果很显著。”


  “另外,在与红枫叶接触的过程中,我们看到红枫叶的售前、售中和售后之间的配合井井有条,很成体系。各部门之间的沟通、内部培训、文档分享,都是值得我们学习的。现在,我们把从红枫叶身上看到的这些管理和协作方法运用到自己的项目管理过程中,让我们自己的售前、售中、售后形成闭环,缩短项目周期,客户更加满意。”


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