【金融】红枫叶CRM签约大型资产评级机构某资信

发布时间:2020-09-05

  3月初,某资信评估有限公司(简称某资信)正式与红枫叶签约。某资信是目前中国唯一一家国有控股的信用评级机构,是市场公认的最专业的信用评级机构之一。某资信总部设在北京,股东为联合信用管理有限公司和惠誉信用评级有限公司,前者是一家国有控股的全国性专业化信用信息服务机构,后者是一家全球知名的国际信用评级机构。


  某资信的主要业务领域包括:资本市场信用评级,信用风险咨询。在过去的10年中,某资信坚持不懈勤奋努力,完成对10000多家企业的评级;在资本市场上服务了1000多家国内特大型央企、地方龙头企业以及优质的上市公司。其客户包括中石油、中粮、华能集团、中国黄金集团、工商银行、建行、招行、交行等等。


  某资信在众多CRM厂商中选择红枫叶,一是看重其产品功能满足需求;二是因为红枫叶有实力为客户提供长期、优质的服务。红枫叶在云计算领域辛勤耕耘了六年,六年间持续投入,积累了丰富的SAAS经验和客户服务经验。


  某资信此次选择红枫叶CRM,主要解决以下几个问题:


  1、管理客户信息,维护客户关系。在CRM中统一、完整地保存客户公司信息、联系人信息,把客户按照不同的规则分配给不同的销售员,在CRM中记录销售员与客户互动沟通的内容,记录沟通的详情,做回访记录,利用CRM维系与新老客户之间的关系。


  2、控制项目进度。通过CRM管理每个项目的进度,项目进行到什么阶段要非常清晰。当项目从销售员过渡给研发团队时候,CRM将自动提醒当事人进行交接的工作,简化内部沟通流程,加快项目运行速度。


  3、精准保管相关文件。在CRM中管理某资信的各项公司级规章制度,以及与项目相关的各种文档,包括项目过程中的数据报表和项目结果文件,准确地挂接到相应项目中,永久保存,日后查询也非常方便。


  4、出统计分析的各种报表。之前,各部门各自出大量报表,EXCEL的方式使得出报表工作量大,操作繁琐,而且数据不统一,无法实现数据共享。某资信将业务迁移到红枫叶CRM中以后,希望从红枫叶CRM中获取日常所需的各种报表,例如与业务员业绩考核相关的报表,与项目进度、项目收支相关的报表,还有竞争分析等一系列报表。这也是此次合作重点要解决的问题之一。


  红枫叶作为全球领先的企业云计算平台,致力帮助企业以最低的成本获取最大的收益。  相信在红枫叶CRM强有力的支持下,某资信能够如虎添翼,创造更辉煌的业绩。


仅需3步,轻松管理客户

注册
>
免费测试
>
充值、认证、正式使用
>
如有问题、咨询客服

电话咨询

红枫叶咨询电话