【金融】红枫叶CRM签约上海某投资共创未来

发布时间:2020-09-05

  红枫叶CRM日前签约了上海某投资管理有限公司(下面简称:上海某投资)。上海某投资是一家致力于给国内金融企业,如银行、基金公司、证券公司等提供财富管理业务顾问咨询、综合金融产品服务营销体系建设整体解决方案的专业机构。公司的专家顾问均拥有国内外著名银行、基金、证券公司等几十年工作实践经验和丰富的行业资源,旨在打造国内首屈一指的专业化、国际化和理论联系实际的顾问咨询企业。


  上海某投资有一项重要的业务——宏韶财富,为中国日渐增多的精英阶层,提供财富管理服务,以专业精神和严谨负责的态度体察中国高端客户群体财富管理所面临的各种问题,帮助客户驾驭日益复杂的金融市场,满足其个性化的财富管理需求。


  想要做好高端客户服务,离不开客户管理工具。出于这一目的,上海某投资潜心寻找一款适合自己的CRM产品。首先,它要成为业务员的好帮手,用于记录客户的各种详细信息,管理业务员自己的项目推进,为每一位客户提供高品质的服务。其次,它要能提高团队内部的工作效率,加强部门之间的协同。然后,还要帮助管理者管理销售团队,了解重要项目进展,把握全局。


  多方对比了市面上几款主流CRM产品以后,红枫叶CRM功能全面,能够满足上海某投资的业务需求。另外红枫叶在投资理财行业积累了一大批客户,对这个行业具有深入的了解和成熟的解决方案。因此,宏韶财富最终决定签约红枫叶,共同打造更完美的客户关系,提升客户服务水平,创造更佳的业绩。


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