【金融】上海某投资成功”自助”上线红枫叶CRM

发布时间:2020-09-05

  日前,上海某投资咨询有限公司(简称上海某投资)签约红枫叶CRM,并已成功上线。


  上海某投资,致力于为国内中高端客户打造客观、公正、专业和个性化服务的第三方理财服务平台,并有志于发展成为中国最好的社区型理财服务机构。整合权威机构产品,以客户的实际需求为导向,帮助客户实现理财目标,为客户提供完善且高品质的一站式无忧理财服务。


  自 2008 年成立以来,上海某投资与多家大型金融机构合作,涵盖国内外知名银行、基金、保险、信托公司以及法律顾问机构。专业的跨界团队以清晰全方位的眼光判断市场,分辨风险,甄选产品。目前已为客户推荐上百款理财产品,其中固定收益类本息兑付率为 100% ,做到所有产品零投诉。因此,在中国理财业协会发起的首届独立财富管理机构评选中,获得"最具亲和力财富管理机构"和" 2012 年度 10 大最佳理财师"机构与个人两项大奖。


  在牵手红枫叶CRM之前,上海某投资曾经购买并使用过微软CRM。微软CRM也是国际知名的客户关系管理软件品牌,产品成熟稳定。但是,上海某投资并没有把微软CRM成功应用起来。据项目负责人介绍,对上海某投资来说,微软CRM大而复杂,不够灵活,企业难以适应,用起来别手别脚的。于是,才有了第二次选型。再次选型的时候,除了考察CRM产品的美誉度,吸取上次的经验,系统是否灵活适用成为非常重要的考量标准。红枫叶CRM具有一项重要的优势,就是强大的定制能力。每个行业都有自己的特点,每个企业都有管理上的独到之处,红枫叶CRM通过拖拽方式,可以轻松实现企业的特殊需求。红枫叶CRM的超强定制能力,与上海某投资追求的管理软件与业务管控高度吻合的目标一拍即合。


  系统上线的时候,上海某投资比红枫叶其他用户走得更好也更远。大多数用户会把自己的想法和需求告诉红枫叶实施工程师,经过详细的沟通,由红枫叶工程师把红枫叶标准CRM产品改造成用户心目中的样子。或许是先前有过CRM使用经历,上海某投资另辟蹊径,一上来先向工程师学习怎么定制系统。红枫叶CRM的定制比较简单,容易上手,上海某投资的系统管理人员一边学习CRM系统,一边按照企业和行业的要求改造,不会的地方打电话咨询红枫叶工程师。就这样边学边用边改,上海某投资自己就完成了系统上线实施。由于是按照自己的想法定制出来的,现在的红枫叶CRM方方面面非常吻合业务需要,用起来特别顺手。


  上海某投资才刚刚开始与红枫叶CRM结缘,却拥有一个美好的开端。目前,第二家、第三家分店正在积极筹备陆续开张,相信红枫叶CRM能够相伴上海某投资扩张发展的步伐。


仅需3步,轻松管理客户

注册
>
免费测试
>
充值、认证、正式使用
>
如有问题、咨询客服

电话咨询

红枫叶咨询电话